Newsletter November 2022:
Von: Piotr Banaszek
Herausforderungen des Gießereimarktes in Europa in Zeiten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine
Das Jahr 2019 war für die Gießereiindustrie, und, die mit ihr verbundenen Branchen, sehr erfolgreich. Leider brachte das folgende Jahr eine Pandemie mit COVID-19, welche die Entwicklung stoppte und einen Produktionsrückgang in allen mit Guss verbundenen Branchen verursachte. Dieser Rückgang war in allen europäischen Ländern zu spüren, und in den meisten von ihnen ziemlich drastisch. China führte als erstes Land wegen COVID-19 eine totale Produktionsblockade ein. China war aber auch das erste Land, das wieder ein positives BIP-Ergebnis für 2020 erzielte (+ 2,4 %). In diesem Jahr erzielte auch die Türkei ein positives BIP (+1,8 %). Andere Länder bekamen die Auswirkungen der Pandemie im zweiten Quartal 2020 noch stärker und deutlicher zu spüren. In Europa verlangsamte sich die Produktion in verschiedenen Industriezweigen erheblich oder kam sogar ganz zum Erliegen als es zur Abriegelung kam. Das Jahr 2020 brachte auch einen deutlichen Anstieg der Inflation mit sich, wie in Schaubild 1 zu sehen ist.
Schaubild 1. Inflationsniveau 2020 (von Jahr zu Jahr) in ausgewählten Ländern der Welt
Quelle: https://kimim.pan.pl/files/Sobczak_Dudek.pdf
Obwohl Ende 2020 in fast allen Ländern, die mit der Pandemie zu kämpfen hatten, ein Anstieg des BIP zu verzeichnen war, stieg die Inflation im Jahr 2021 noch stärker an, wie aus Schaubild 2 hervorgeht.
Schaubild 2. Inflationsniveau in ausgewählten Ländern der Welt im Verhältnis zum Oktober 2021
Quelle: https://kimim.pan.pl/files/Sobczak_Dudek.pdf
Im Jahr 2020 ging die weltweite Produktion von Gusserzeugnissen um 3,3 %, d.h. um rund 3,6 Millionen Tonnen, zurück, und nur wenige Länder konnten ihre Produktion gegenüber dem Vorjahr steigern. Den stärksten Rückgang der Gussproduktion verzeichneten Japan (37,4 %) und Deutschland (29,6 %), das trotz dieses starken Rückgangs auch 2020 mit 3,5 Mio. Tonnen an der Spitze der Gussproduktion in Europa stand.
Die Eisen- und Stahlgießereien der CAEF-Mitgliedsstaaten (Europäischer Verband der Gießereiindustrie) produzierten im Jahr 2020 insgesamt 9,1 Millionen Tonnen Gussstücke. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang der Gesamtproduktion um 19,8 %, und der Rückgang des Nichteisenmetallgusses in den CAEF-Mitgliedsstaaten ging um 19,2 % auf 3,3 Millionen Tonnen im Jahr 2020 zurück. Es gab kein einziges CAEF-Land, in dem die Produktion im Vergleich zum Vorjahr gestiegen wäre. Die anhaltende Pandemie hat die Zahl der Beschäftigten in der Gießereiindustrie erheblich reduziert, einige von ihnen sind in andere Wirtschaftszweige gewechselt. Insgesamt haben von den 130.700 Beschäftigten in den Gießereien etwa 7,5 % ihre Arbeit in diesem Sektor aufgegeben.
Der Anstieg der Materialkosten, die für die Herstellung von Gussteilen benötigt werden, hängt auch mit dem Anstieg der Transportkosten zusammen, insbesondere aus China, wo die Frachtkosten am Ende des Jahres um ein Vielfaches gestiegen sind. Für einen 40-Fuß-Container zwischen China und Europa verursachte ein erheblicher Preisanstieg für Schrottzusätze von 9,96 % im Dezember und 22,67 % im Januar 2021 weitere Störungen bei den Produktionskosten von Eisenguss und Aluminium. Danach begannen die Preise an der Londoner Börse drastisch zu steigen, von 1300 USD/t im Mai 2020 auf 3000 USD/t im Oktober des folgenden Jahres (Schaubild 3).
Schaubild 3. Chart der offiziellen LME-Preise für Aluminiumlegierungen
Quelle: https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium-Alloy#Price+graphs
Die größten Produktionsrückgänge verzeichneten die Gießereien, die Verträge mit Unternehmen der Automobilindustrie abgeschlossen hatten, da diese Branche zusätzlich mit vielen anderen Problemen zu kämpfen hatte, wie z.B. dem Mangel an Halbleitern. Allein in Europa wurde ein Rückgang der Neuzulassungen um 24,3 % verzeichnet, d.h., dass etwa 12 Millionen Autos weniger als im Vorjahr verkauft wurden. Ein deutlicher Anstieg der Stahlpreise aufgrund des Mangels auf dem Markt, der mit den Transportbeschränkungen (Verbringungsverbote, Quarantänen usw.) zusammenhing, sowie der Anstieg der Transportpreise waren Ende 2020 deutlich zu spüren. Anfang 2021 war die Lage nicht besser, der Preis für warmgewalztes Blech stieg um über 250 % und der Preis für kaltgewalztes Blech um etwa 350 %. Erst das zweite Quartal ließ auf eine Verbesserung der Lage in der Gießereiindustrie hoffen, obwohl die Preise für Legierungszusätze weitere Rekorde schlugen und die Inflation sich keineswegs verlangsamte, erwarteten alle eine Stabilisierung und eine Rückkehr zur Normalität. Leider begannen der Anstieg der Kosten für den Einkauf von Vormaterialien und die Preise für Energieträger die Rentabilität der Produktion in den Gießereien zu beeinträchtigen, insbesondere das letztgenannte Problem wurde zum Thema Nummer eins für die Rentabilität der Produktion und des weiteren Betriebs der Gießereien. Der Anstieg der Energiekosten im Jahr 2021 (Schaubild 4 Preise in €/1mWh) war erschreckend und wird auch im Jahr 2022 weiter ansteigen, aber ein Höhepunkt der Preise wird für das Jahr 2023 erwartet.
Schaubild 4. Energiepreise in der EU 2021
Quelle: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/energy-prices-2021/
Und als all die optimistischen Prognosen über Produktionssteigerungen ab Anfang 2021 und Produktivitätsverbesserungen für das nächste Jahr Gestalt anzunehmen begannen, brach im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine aus. Auf Befehl von Präsident Putin griffen die russischen Truppen Ziele in der Ukraine an, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und die meisten Länder der Welt reagierten mit einem Bruch von Handelsverträgen mit Russland. Mehr als 750 Unternehmen, vor allem aus den USA und Europa, setzten ihre Tätigkeit in Russland aus oder stellten sie ganz ein.
Die mangelnde Versorgung mit Metallen und Materialien für die Gussproduktion (Ferrolegierungen, Modifikatoren, Noduliermittel) verursachte eine weitere Krise, am Beispiel Polens: Die Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus Russland, Weißrussland und der Ukraine beliefen sich im Jahr 2021 auf etwa 3 Millionen Tonnen, d.h. 25 % aller Einfuhren. So wird Europa als Lieferant angesichts der Verknappung und der steigenden Preise von Rohstoffen, insbesondere der in Russland und der Ukraine abgebauten, für viele europäische Hersteller notwendig:
- Lithium – Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien
- Kobalt – Herstellung von Batterien und Elektronik
- Neon – die Ukraine ist einer der wichtigsten Lieferanten dieses Gases, das zum Betrieb von Lasern verwendet wird, die Muster in Halbleiter für die Elektronikproduktion ätzen (die ukrainischen Unternehmen Ingas und Cryoin sind für etwa die Hälfte der weltweiten Neonproduktion verantwortlich).
- Palladium – Etwa ein Fünftel des nach Deutschland eingeführten Palladiums stammt aus Russland. Es wird unter anderem für die Herstellung von Katalysatoren für Autos verwendet.
- Nickel – Russland ist ein wichtiger Lieferant von Nickelerz, das für die Herstellung von LithiumIonen-Batterien benötigt wird.
Der Europäische Gießereiverband (CAEF) hat bereits festgestellt, dass wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mit solch drastischen Preissteigerungen konfrontiert sind:
Grundstoffe: z.B. Eisen- und Nichteisenmetalle
Legierungselemente: z.B. Magnesium, Silizium, Kupfer, Nickel
Chemikalien und andere Erdölderivate: z.B. Sand, Harz, Bindemittel
Energie: z.B. Gas, Koks, Elektrizität, Öl
Und er fordert die Regierungen der CAEF-Länder auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Betrieb der Gießereien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und zu sichern.
Letztlich sind die derzeit geschlossenen Versorgungskorridore aus Asien, die Verteuerung von Strom und Gas sowie der Anstieg der Ölpreise (höhere Logistikkosten) Probleme, die bewältigt werden können, sofern über entsprechendes Know-how verfügt wird. Dank unserer langjährigen Erfahrung, einer breiten Lieferantenbasis und unseren zuverlässigen Kontakten können wir unsere Kunden effektiv dabei unterstützen, die für sie günstigsten Transport- und Produktionskosten für die von ihnen benötigten
Produkte zu bekommen. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne (purchasing@bdp-mc.com).
